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2020年1月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2020-02-11 12:19:00

  2020年的春节较往年偏早,元旦后,下游部分工厂陆续停工,沿海煤炭运输市场行情趋于冷清,淡季效应凸显,低迷的市场需求主导整个市场,运力过剩矛盾突出,沿海散货运价降至低点。1月23日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收983.53点,较上月末下跌17.6%,月平均值为1038.24点,较上月下跌13.2%。
 
  1、煤炭运输
 
  近几年来,春节假期已成为煤炭运输市场一个比较明显的淡季节点。今年华东沿海地区迎来“暖冬”,民用电增长不如预期,加上春节假期,下游工厂陆续停工放假,工业用电量明显下降。本月沿海六大电厂日耗煤量由月初的70万吨以上水平逐步跌落至月末的60万吨以下水平。而六大电厂合计库存仍高达1500万吨。下游需求下降,库存高企,使得电厂补库热情明显下降,采购规模有所缩减,加上今年长协谈判尚未尘埃落定,价格博弈持续,消化库存、刚性拉运成为电厂现阶段的主要经营策略。此外,元旦过后,新一年的进口煤额度放开,随着进口煤陆续通关,前期积压的需求将集中释放,原本利空围绕的内贸煤需求进一步受到冲击,悲观情绪弥漫,沿海煤炭运输需求萎缩明显。运价方面:上半月,随着外贸行情转冷,内外贸兼营船陆续回国,沿海煤炭运输市场船多货少格局进一步加剧。船东心态趋弱,低价揽货成为主流,成交价一路下行,跌势较猛。至下半月,随着运价逐步逼近船东成本线,不少船东选择提早停船放假,市场可用运力缩减,沿海煤炭运输价格超跌反弹。不过,市场船货双弱,反弹幅度有限,运价依旧在“停船线”附近徘徊。
 
  1月23日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收938.58点,较上月末下跌21.5%,月平均值为1001.25点,较上月下跌17.4%。1月23日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为19.0元/吨,较上月末下跌9.9元/吨,月平均值为21.3元/吨,较上月下跌14.6元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为20.4元/吨,较上月末下跌10.9元/吨,月平均值为23.0元/吨,较上月下跌15.4元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为23.4元/吨,较上月末下跌10.1元/吨,月平均值为25.5元/吨,较上月下跌16.0元/吨。
 
  2、金属矿石运输
 
  由于今年春节较早,1月钢材需求疲软,钢材价格由升转降,窄幅波动。需求方面:临近春节,下游工地基本进入停工放假状态,终端需求萎缩较为明显,铁矿节前补库需求基本释放完毕。据我的钢铁网统计,64家样本钢厂进口烧结粉总库存1870.8万吨,进口矿平均可用天数30天。在此背景下,沿海金属矿石运输需求难有增量,运价跌至低位。1月23日,金属矿石货种运价指数报收977.40点,较上月末下跌13.0%,月平均值为1015.11点,较上月下跌10.1%。
 
  3、粮食运输
 
  受恶劣天气影响,本月国内玉米各大主产区上量均有所减少,加之春节假期,售粮主体亦陆续退市休假,诸多因素共同推动玉米价格小幅上涨。不过,国内玉米市场在贸易寡淡的背景下,东北产区销售节奏逐步放缓,粮商节前收购谨慎。据了解,今年春节前饲料企业备货高峰不明显,多数企业备货至2月上中旬。市场对节后行情普遍悲观,购销相对清淡,沿海粮食运价下跌。1月23日,粮食货种运价指数报收647.5点,较上月末下跌38.1%,月平均值为759.7点,较上月下跌29.1%。
 
  4、原油及成品油运输
 
  虽然国际原油价格因“伊朗事件”大起大落,但一向对国际原油市场相当敏感的国内成品油市场本月表现却相当淡定。临近农历新年,贸易商提前放假,沿海成品油市场货源明显萎缩。由于下游库存充裕,仍有大批船舶压港待卸,市场交易积极性不高,总体货量下降,市场运价逐步回归理性。1月23日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1809.07点,较上月末下跌6.0%,月平均值为1873.92点,较上月上涨3.7%;原油货种运价指数月平均值为1557.48点,与上月持平。           
 
 

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